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南京中商:房产结算致业绩暴增,综合体项目延续高速扩张

发布时间:2013-08-27    研究机构:平安证券

维持对公司长期看好,建议投资者关注单个项目成功概率及进度,上调13-14 年EPS至新股本下0.88、1.18 元

考虑到三四线城市对类万达模式的旺盛需求以及其强大的现金流&利润制造能力,我们仍然非常看好公司长期前景。但与以往关注公司制度红利释放不同的是,我们现在建议投资者更多跟踪后续大型商业地产项目的运营情况。

我们略上调公司13-14 年EPS 至0.88 和1.18(之前预测为0.75 和1.12 元),维持“强烈推荐”评级不变。

风险提示:商铺销售进度低于预期,消费需求下降等。

申请时请注明股票名称